以东方月初和涂山红红为主角，讲述两人五百年前发生的恋情故事。少年东方月初误入涂山，在涂山以“低等下人”著称生活。几年后，东方月初为了完成涂山红红的心愿——人妖和平相处，执意离开涂山前去一气道盟，并成为盟主，但就在看上去一切都在稳定发展中，危险也在慢慢降临……
乔·博恩瑟 罗莎里奥·道森 杰瑞·奥康奈尔 泰莎·法米加 诺兰·诺斯 卡里·佩顿 凯瑞·华格伦 布兰登·司徒 斯图尔特·艾伦 杰克·T·奥斯汀 肖恩·马希尔 杰森·奥玛拉 克里斯托弗·戈勒姆 马特·兰特尔 谢默·摩尔 杰森·马斯登
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